和上述规定，以及北交所相关规则，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。

　　公司，并按照下列规定履行信息披露义务：（1）在首次卖出股份的15个交易日

　　前预先披露减持计划，每次披露的减持时间区间不得超过6个月；（2）拟在3个

　　还应当在首次卖出的30个交易日前预先披露减持计划；（3）在减持时间区间内，

　　减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况；（4）在股份减持计划实施

　　和上述规定，以及北交所相关规则，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。

　　公司，并按照下列规定履行信息披露义务：（1）在首次卖出股份的15个交易日

　　前预先披露减持计划，每次披露的减持时间区间不得超过6个月；（2）拟在3个

　　还应当在首次卖出的30个交易日前预先披露减持计划；（3）在减持时间区间内，

　　减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况；（4）在股份减持计划实施

　　项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%，同时保证回

　　的每股净资产（蕞近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、

　　配股等情况导致公司净资产或股票总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），

　　酬的30%，且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度领取的现金薪酬，增持

　　任职的董事、高级管理人员，也包括公司在北交所上市之日起三年内新任职董事、

　　20%；同一年度用于增持股票的资金不高于上一年度从公司所获得现金分红金额

　　10%；同一会计年度增持股票的资金不高于上一年度从公司领取的税后薪酬金额

　　股东净利润的10%，不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的

　　20%；同一年度用于回购股票的资金不高于上一年度经审计的归属于母公司股东

　　司法》、《证券法》、其他相关法律法规及北京证券交易所相关业务规则的规定；

　　露应当符合《公司法》、《证券法》、其他相关法律法规及北京证券交易所相关业

　　事除外）、高级管理人员及时履行增持股票义务，董事（独立董事除外）、高级管

　　预案规定的股票增持义务，且情节严重的，股东大会有权解聘、更换相关董事（独

　　资者损失，赔偿方式和金额依据发行人与投资者协商，或依据证券监督管理部门、

　　管理制度（草案）》，明确公司公开发行后建立募集资金专户存储制度，在后续募

　　管理制度（草案）》，对公司公开发行后的分红政策进行详细规定，实现投资者稳

　　联交易价格公允，不通过关联交易操纵利润，切实保护发行人及其他股东的利益；

　　联交易价格公允，不通过关联交易操纵利润，切实保护发行人及其他股东的利益；

　　原合作产品目前已经处于下降期，如老产品FTR3, DW系列前盖组件已经逐

　　规定，在2021年年度股东大会前积极考察并促使董事会向股东大会新增提名1

　　政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），

　　如2022年6月底之前威贸新材料未恢复生产，本人将蕞晚于2022年6月底，

　　按照以不使发行人遭受损失的原则，以公允价值与2021年6月30日经审计的账

　　构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、

　　经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，

　　场定价原则，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相

　　场定价原则，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相

　　说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

　　下简称“招股说明书”），确认招股说明书与本所出具审计报告、前期会计差错更

　　会计师对上海威贸电子股份有限公司2018年度及2019年度财务数据进行了审

　　计，确认招股说明书与申报材料中提交的2018年度审计报告（由瑞华会计师事

　　务所（特殊普通合伙）出具，文号瑞华审字【2019】31290002号）、2019年度审

　　计报告（由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具，文号瑞华审字【2020】

　　31180002号）以及前期会计差错更正专项说明的专项报告无矛盾之处。本所及

　　的资产评估报告（鹏信资评报字[2020]第197号）无矛盾之处。本机构及签字资

　　说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

　　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

　　首日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为30%，股价波动幅度较大，存在较高的

　　汽车、工业自动化、POS机与计量衡器、大型印刷机、高铁、医疗设备等行业提

　　68.56%、62.27%、62.07%（备考口径），公司主要客户集中度较高。如果公司主

　　较大波动。胶料为一种塑料粒子，与PA、PT等大宗商品价格、关联性较强。未

　　张。如果公司的组织模式、管理制度和管理人员未能适应公司内外部环境的变化，

　　厂房投产后产能增加至智能控制组件800万套/年、智能连接组件4,600万套/年。

　　新厂房产能中的智能控制组件包括注塑集成件及PCBA产品，智能连接组件对应

　　时间周期较长，因此公司开拓毛利率高、销售体量较大的新客户仍存在一定难度。

　　报告期末，公司应收账款账面价值分别为3,200.09万元、3,505.88万元、

　　19.91%、19.74%，公司期末应收账款占总资产比重相对较高。报告期内，公司

　　募投项目建成后，将新增大量固定资产、无形资产、研发投入，2021年7-12

　　月、2022年、2023年，公司预计新增固定资产折旧428.30万元、1,405.70万元、

　　1,405.70万元，如果行业或市场环境发生重大不利变化，募投项目无法实现预期

　　本次公开发行20,595,653股（含本数，且未考虑超额配售选择权），占发行

　　后股本总额的26.43%。本次发行后公司净资产规模将大幅度提高，而募集资金

　　股书签署之日，周豪良、高建珍、周威迪及胡玮灿合计控制公司89.40%的股权。

　　65.97%的表决权（未行使超额配售选择权）；若全额行使超额配售选择权，公司

　　实际控制人周豪良、高建珍及周威迪及胡玮灿合计支配公司64.01%的表决权。

　　报告期内，公司对2018年度以及2019年度会计差错事项进行更正，本次更

　　表更符合审慎性原则，对公司实际经营状况的反映更为准确，本次更正后2018

　　年、2019年净利润的变动比率分别为-2.16%、-0.78%，对经营业绩影响较小，本

　　区人民法院提交起诉状，请求公司支付剩余工程款2,980.68万元及利息5.49万

　　元，合计2,986.17万元，超出公司根据初步审核结果预计的尾款1,177.71万元。

　　利息合计2,986.17万元，超出初步审定的工程尾款1,177.71万元，则公司将增加

　　固定资产1,177.71万元，每年新增折旧近60万元，减少净利润51万元，占公司

　　2020年度净利润2,808.45万元的比例约为1.82%，对公司利润影响较小。

　　股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕

　　公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕34号），主要内容如下：

　　股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规

　　办法（试行）》等部门规章，《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规

　　（五） 本次公开发行后的总股本：77,926,653股（超额配售选择权行使前）；

　　（六） 本次公开发行的股票数量：20,595,653股（超额配售选择权行使前）；

　　（七） 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：25,040,870股（超额

　　（八） 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：52,885,783股（超额

　　（九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量：1,029,783股（不

　　规则（试行）》第2.1.3条头部套指标，即：预计市值不低于2亿元，蕞近两年净

　　利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者蕞近一年

　　公司本次发行价格为9.00元/股，公司发行前股本为5,733.1000万股，发行

　　后股本为7,792.6653万股（未考虑超额配售选择权的情况下），公司发行后市值

　　公司2019年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,824.24

　　万元，2019年加权平均净资产收益率为18.17%（上述加权平均净资产收益率以

　　扣除非经常性损益后为准），公司2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有

　　者的净利润为2,581.05万元，2020年加权平均净资产收益率为14.84%（上述加

　　综上，发行人满足《北京证券交易所股票上市规则（试行）》2.1.3规定的预

　　计市值不低于2亿，蕞近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益

　　率平均不低于8%，或者蕞近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益

　　准，即《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第2.1.3条头部套指标规定的上

　　2010年7月毕业于上海交通大学企业管理专业，取得硕士学历。1987年1月至

　　1989年5月，任浙江慈溪逍林供销社行政干部；1989年6月至1995年6月为个

　　体经营者，并于1995年7月创办上海浩威电子有限公司；1998年6月至2015

　　年4月担任上海威贸电子有限公司执行董事兼经理。2015年4月起任股份公司

　　1988年7月毕业于宁波广播电视大学电子专业，取得大专学历。1988年10月至

　　1991年3月，任慈溪择浦乡政府职员；1991年4月至1995年6月为个体经营者；

　　1995年7月，联合创立上海浩威电子有限公司并担任监事；1998年6月至2015

　　年4月，任上海威贸电子有限公司监事；2015年4月至2020年6月，任公司董

　　事、副总经理；2020年6月至今，任公司董事。2021年10月至今担任淄博威贸

　　2013年7月毕业于英国拉夫堡大学国际管理专业，取得硕士学历。2013年8月

　　至2015年4月，任上海威贸电子有限公司总经理助理。2015年4月起任股份公

　　永久居留权，硕士学历。2013年7月毕业于英国拉夫堡大学全球媒体与文化产业

　　月任香港文汇报上海分社记者。2015年4月起任股份公司董事，2016年12月起兼

　　周豪良直接持有公司34,136,000股股份，高建珍直接持有9,926,000股股份，

　　周威迪直接持有公司2,024,000股股份，胡玮灿直接持有224,000股股份。此外，

　　周豪良和高建珍通过上海威贸投资管理有限公司间接控制合计4,948,000股股

　　员工持股计划参与战略配售的数量为600,000股。公司实际控制人高建珍持有淄

　　博威贸投资合伙企业（有限合伙）26.30%股权，为执行事务合伙人，将通过淄博

　　威贸投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司150,000股股份（超额配售选择权

　　合计支配公司51,408,000股股份，合计支配公司65.97%的表决权（未行使超额

　　周威迪，一致行动人胡玮灿合计支配公司51,858,000股股份,合计支配公司

　　注：上述间接持股数量包含通过淄博威贸投资合伙企业（有限合伙）参与本次战略配售

　　所间接获配的股份，间接获配的数量以淄博威贸投资合伙企业（有限合伙）所获配的非延期

　　1、19.99倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审

　　2、17.54倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审

　　3、27.17倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审

　　4、23.84倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审

　　5、28.25倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审

　　6、24.78倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审

　　发行后基本每股收益以2020年度（截至2020年12月31日）经审计扣除非

　　超额配售选择权行使前的发行后基本每股收益为0.33元/股，若全额行使超额配

　　股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2021年6

　　行使前的发行后每股净资产为4.64元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后

　　本次发行超额配售选择权行使前，发行人募集资金总额为18,536.09万元，

　　扣除发行费用1,475.47万元（不含增值税）后，募集资金净额为17,060.62万元。

　　募集资金净额为人民币170,606,161.97元，其中新增注册资本（股本）人民币

　　发行费用合计为1,475.47万元（行使超额配售选择权之前）；1,632.88万元

　　1、保荐承销费用：1,105.82万元（超额配售选择权行使前）；1,263.20万元

　　5、发行手续费用及其他：11.70万元（行使超额配售选择权之前）；11.73万

　　本次公开发行募集资金净额为17,060.62万元（超额配售选择权行使前）；

　　资者超额配售308.9347万股，约占初始发行股份数量的15%，占超额配售选择

　　权全额行使后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至1,956.5870万

　　股，约占超额配售选择权行使前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权全

　　额行使后发行股份数量的82.61%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数

　　将扩大至2,368.50万股，发行后总股本扩大至8,101.6000万股，发行总股数占超

　　（乙方）签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

　　2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人

　　万元或募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专

　　民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投

产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
或微信/手机：13391219793 
请说明您的需求、用途、税收、公司、联系人、手机号，以便快速帮您对接资源。 

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